A SLC Agrícola (SLCE3) captou R$ 1,09 bilhão através de uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) em até 3 séries, conforme comunicado divulgado em 12 de julho de 2024. A operação teve como objetivo alongar o perfil da dívida da companhia.
A oferta pública de distribuição dos CRAs foi realizada pela Virgo Companhia de Securitização, tendo o Banco Itaú BBA como coordenador líder e os bancos Santander e Safra como coordenadores. As cédulas de produto rural financeira (CPR-Financeira) foram utilizadas como lastro da operação.
Os CRAs da primeira série, no montante de R$ 1,09 bilhão, têm vencimento em 16 de julho de 2029, após 1.848 dias da data de emissão. O rendimento para os investidores é de CDI + 0,50% ao ano, isento de imposto de renda, com pagamento de juros anual e amortização do principal em parcela única (bullet) no vencimento.
Já os CRAs da segunda e terceira séries, ambos com vencimento em 15 de julho de 2031 após 2.577 dias da emissão, têm rendimentos de CDI + 0,60% ao ano e IPCA + 6,7469% ao ano, respectivamente, também isentos de imposto de renda. O pagamento de juros é anual e a amortização do principal ocorrerá ao final do 6º e 7º anos.
