A Vale (VALE3) informou, no dia 9 de julho de 2024, os resultados das ofertas antecipadas para aquisição de bonds até um valor máximo de US$ 500 milhões, excluindo prêmios e juros acumulados. A Vale Overseas Limited, subsidiária integral da Vale, aceitou para aquisição US$ 415,441 milhões do valor principal dos bonds com vencimento em 2036, US$ 84,559 milhões dos bonds com vencimento em 2039 e nenhum valor dos bonds com vencimento em 2034.
As ofertas de aquisição foram realizadas de acordo com os termos e condições estabelecidos no memorando de oferta, datado de 25 de junho de 2024. Como as ofertas excederam o valor máximo de principal, os detentores que ofertaram seus bonds após a data de aquisição antecipada, 9 de julho de 2024, não terão seus papéis aceitos para compra.
O valor total a ser pago para cada US$ 1.000 de valor principal dos bonds validamente ofertados e aceitos será determinado com base no spread fixo aplicável sobre o retorno da U.S. Treasury Security de referência para cada série. A Vale pretende anunciar a precificação das ofertas em 10 de julho de 2024, e o pagamento do valor total e juros acumulados está previsto para 11 de julho de 2024.
As ofertas se encerrarão em 24 de julho de 2024. A Vale contratou a BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. como dealer managers, e a D.F. King & Co., Inc. como agente da oferta e de informação.
