A Equatorial Energia (EQTL3) informou em 8 de julho de 2024 que celebrou um contrato de compra e venda de ações com a Infraestrutura e Energia Brasil S.A. para alienar a totalidade das ações de emissão da Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. (Equatorial SPE 7), sua subsidiária integral.
De acordo com o comunicado, o enterprise value da Equatorial SPE 7 é de até R$ 1.190.817.000,00, incluindo um equity value de até R$ 840.800.000,00 na data-base de 30 de novembro de 2024, corrigido pelo CDI até o fechamento. Desse valor, R$ 710.000.000,00 serão pagos na data de fechamento da operação, enquanto o restante será dividido em parcelas e earn-out condicionado ao cumprimento de cláusulas específicas.
A dívida líquida da Equatorial SPE 7 em 31 de março de 2024 era de R$ 350.017.000,00, de acordo com os termos divulgados. A conclusão da venda está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Após a transação, a Equatorial Energia e sua subsidiária Equatorial Transmissão deixarão de deter participação direta ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ser controlada integralmente pela Infraestrutura Energia, do grupo Verene Energia S.A.
A companhia afirmou que a alienação do ativo de transmissão não representa sua saída desse segmento, mas visa acelerar a desalavancagem e adequar sua estrutura de capital para futuras oportunidades de geração de valor em suas áreas de atuação.
