Em 5 de julho de 2024, a CELESC (CLSC3, CLSC4) requereu junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro da oferta pública de distribuição de 1,2 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, divididas em duas séries. A oferta totalizou R$ 1,2 bilhão.
A primeira série contemplou 200 mil debêntures, enquanto a segunda série compreendeu 1 milhão de debêntures. Todas as debêntures possuem valor nominal unitário de R$ 1 mil. O montante arrecadado com as debêntures da segunda série, de R$ 1 bilhão, será destinado integralmente ao reembolso de gastos e investimentos relacionados à expansão, renovação e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica em Santa Catarina, conforme previsto na Lei 12.431.
A oferta foi registrada sob o rito automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais. O BTG Pactual atuou como coordenador líder, com Itaú Unibanco, XP Investimentos e Banco Votorantim como coordenadores. A liquidação financeira das debêntures está prevista para 31 de julho de 2024.
A classificação de risco da emissão, realizada em 5 de julho de 2024, é AA(bra), segundo a Pentágono S.A., agente fiduciário da operação. A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELSC) figura como fiadora da emissão.
