A CELESC (CLSC3, CLSC4) comunicou que, no dia 15 de julho de 2024, será emitida a 7ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, para distribuição pública, da subsidiária integral Celesc Distribuição S.A.
A emissão tem as seguintes características principais: valor total de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 200 milhões para a primeira série e R$ 1 bilhão para a segunda série; quantidade de 1,2 milhão de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil; prazo de 7 anos para a primeira série e 10 anos para a segunda série; e remuneração correspondente à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de spread de até 1,35% a.a. para a primeira série, e de até 0,6% sobre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ 2033 ou 6,7% a.a. para a segunda série.
As debêntures da segunda série contarão com o tratamento previsto na Lei 12.431/2011, com os recursos destinados exclusivamente ao reembolso de gastos e investimentos futuros relacionados à implantação de projeto prioritário. Os recursos da primeira série serão destinados a investimentos e reforço de caixa.
A emissão obteve rating AA(bra) pela Fitch Ratings e será realizada sob o regime de garantia firme de colocação, com o Banco BTG Pactual S.A. como coordenador líder.
