A Orizon Valorização de Resíduos S.A. (ORVR3) informou em 3 de julho de 2024 que sua investida Barueri Energia Renovável S.A. aprovou em assembleia geral extraordinária realizada no dia 2 de julho de 2024 a 1ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, no montante total de R$ 395 milhões na data de emissão, que ocorreu em 15 de junho de 2024.
As debêntures contam com incentivo previsto na Lei nº 12.431/2011 e serão objeto de distribuição pública sob regime de garantia firme, destinada exclusivamente a investidores qualificados. O vencimento final das debêntures ocorrerá em 15 de março de 2043, após prazo de 18 anos e 9 meses a contar da data de emissão.
Os recursos líquidos captados com a emissão serão utilizados para implementar o empreendimento de geração de energia através da incineração de resíduos sólidos urbanos, com potência instalada de 20MW e recebimento de 870 toneladas por dia de resíduos. A tecnologia a ser utilizada nesta usina é amplamente empregada em usinas de energia a partir de resíduos (Waste-to-Energy) no mundo.
As debêntures serão caracterizadas como "debêntures verdes", tendo em vista a conformidade com os Green Bond Principles e boas práticas para emissão de títulos verdes, contribuindo para mitigação das mudanças climáticas. Esta classificação será confirmada por parecer de consultoria especializada.
A S&P Global Ratings atribuiu rating preliminar "brAA-", com perspectiva estável, à emissão das debêntures, conforme comunicado divulgado em 2 de julho de 2024.
