A Vale (VALE3) comunicou em 25 de junho de 2024 que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bonds com vencimento em 2054, garantidos pela Vale. A mineradora informou que pretende usar parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta para: (i) financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra em oferta pública anunciada na mesma data; (ii) financiar o preço de resgate das Guaranteed Notes com 6,250% de juros e vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas; e (iii) o restante para finalidades corporativas gerais.
Os bonds serão obrigações sem garantia real (unsecured) da Vale Overseas, sendo plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real e não-subordinadas da Vale. A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement) e um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a operação foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC).
Atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) dos bonds estão os bancos BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. Já os bancos BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e UBS Securities LLC estão atuando como subscritores (joint bookrunners) dos títulos.
