A Assai (ASAI3) informou em 20 de junho de 2024 que concluiu o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 10ª (décima) emissão da companhia. A operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais, com a intermediação dos coordenadores UBS BB, BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA, sob o regime de garantia firme de colocação.
O montante total da emissão é de R$ 1,8 bilhão, cujo requerimento de registro foi protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 31 de maio de 2024, segundo o rito de registro automático de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. Após a conclusão do procedimento de bookbuilding, foi verificada demanda para a colocação da totalidade das debêntures junto a investidores profissionais.
As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso I, da Resolução CVM 160. Como a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, o registro prescinde de análise prévia da CVM, e os documentos relativos às debêntures e à oferta não foram objeto de revisão pela autarquia.
