A Vibra (VBBR3) informou em 13 de junho de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 1,3 bilhão. As debêntures serão distribuídas publicamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição.
De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, o prazo de vencimento das debêntures será de 7 anos contados a partir da data de emissão. Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados no pré-pagamento de um Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) no valor de R$ 1,2 bilhão, emitido em 10 de agosto de 2021 com vencimento em 20 de agosto de 2029. O montante remanescente será destinado ao reforço do capital de giro da empresa.
A Vibra destacou que a emissão está alinhada com a estratégia da companhia de avaliar constantemente alternativas de captação de recursos para otimizar sua estrutura de capital e financeira. A empresa ressaltou ainda que o fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, não devendo ser interpretado como material de vendas ou divulgação das debêntures e da oferta.
