A Tupy (TUPY3) divulgou nesta quarta-feira, 12 de junho de 2024, um aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático.
A oferta será no montante total de R$ 1,5 bilhão (um bilhão e quinhentos milhões de reais), com 1,5 milhão (um milhão e quinhentas mil) de debêntures, sendo que a quantidade de debêntures da terceira série será de, no mínimo, 350 mil (trezentas e cinquenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil (mil reais).
A emissão das debêntures está prevista para 17 de julho de 2024, conforme o "Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Tupy S.A.", celebrado entre a Tupy e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na condição de agente fiduciário.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Santander, UBS BB e Bradesco BBI, que organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para definir a quantidade final de debêntures a serem alocadas em cada série, observando o sistema de vasos comunicantes e o volume mínimo da terceira série, além de definir a emissão ou não da primeira e segunda séries.
A oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, por se tratar de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais e cujo emissor, a Tupy, está registrado na categoria "A" da CVM. A oferta não será submetida à análise prévia da Anbima, CVM ou qualquer outra entidade reguladora ou autorreguladora.
