A Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) informou que no dia 9 de junho de 2024, concluiu, juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia S.A. para a alienação do seu portfólio termoelétrico por um valor total de R$ 4,7 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão referente a um earn-out.
A empresa também informou que a Âmbar assumiu imediatamente o risco de crédito dos contratos de energia desse portfólio. A alienação dos ativos resultou de um processo competitivo iniciado em julho de 2023, que possibilitou à Eletrobras maximizar a valoração de seus ativos com uma adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia.
O perímetro da transação inclui os últimos ativos termoelétricos em operação da Eletrobras, além dos direitos de reversão dos PIEs (Produtores Independentes de Energia), com capacidade instalada total de 2 GW e prazo médio de contratação de cerca de 2 anos para a UTE Santa Cruz e de cerca de 6 anos para o perímetro da Eletronorte. O portfólio será transferido sem nenhuma dívida ou caixa.
Em termos de contribuição para o resultado consolidado em 2023, os ativos registraram uma receita líquida de R$ 2,4 bilhões e EBITDA de R$ 1,1 bilhão.
Além disso, a Eletrobras assinou dois acordos adicionais com o grupo Âmbar Energia: um relacionado à eventual transferência de controle da distribuidora contraparte dos contratos de energia dos ativos termoelétricos, e outro aditando a opção de compra referente ao complexo eólico Baleia.
A empresa afirmou que essas iniciativas reforçam seu compromisso de mitigar riscos operacionais e financeiros, avançar na otimização de seu portfólio e alocação de capital, além de acelerar o atingimento de sua meta Net Zero 2030.
