A Unifique Telecomunicações (FIQE3) anunciou em 5 de junho de 2024 o início da oferta pública de distribuição de 300.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 3ª (terceira) emissão. As debêntures possuem valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 300.000.000,00.
A oferta foi registrada automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 5 de junho de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/299. As debêntures serão distribuídas em regime de garantia firme de colocação, prestada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. na qualidade de coordenador líder.
As debêntures foram emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático de Distribuição, da Unifique Telecomunicações S.A.", celebrada em 28 de maio de 2024 entre a Unifique Telecomunicações e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e foi classificada com rating "brAA-" pela S&P em 28 de maio de 2024. A data limite para a liquidação das debêntures está prevista para 11 de junho de 2024.
