A Rede Mater Dei de Saúde (MATD3) concluiu no dia 3 de junho de 2024 o procedimento de alocação dos investidores profissionais (bookbuilding) referente à oferta pública de distribuição de 200 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, de sua 2ª (segunda) emissão.
As debêntures possuem valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 200 milhões na data de emissão, em 15 de maio de 2024. A oferta foi coordenada pelos bancos XP Investimentos e Itaú BBA, sob o rito de registro automático de distribuição.
No âmbito da oferta, foi adotado o procedimento de bookbuilding para a coleta de intenções de investimento dos investidores profissionais, organizado pelos coordenadores, sem lotes mínimos ou máximos. Após a conclusão do procedimento, foi definida a alocação dos investidores profissionais.
A Fitch Ratings Brasil atribuiu classificação de risco preliminar "AA+" em sua escala nacional para a emissão de debêntures, em avaliação realizada no dia 22 de maio de 2024. A agência ressalta que as características do papel estão sujeitas a alterações.
