A Sendas Distribuidora S.A. (Assai - ASAI3) protocolou, em 31 de maio de 2024, o requerimento de registro automático para uma oferta pública de distribuição de 1,8 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 10ª emissão da companhia.
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, prevista para 20 de junho de 2024, perfazem o montante total de R$ 1,8 bilhão. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos pela Resolução CVM 30.
A distribuição das debêntures será realizada com intermediação do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (coordenador líder), BTG Pactual Investment Banking Ltda., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Itaú BBA S.A. (coordenadores), sob o regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das debêntures.
A oferta será realizada sob o rito de registro automático de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 160. A classificação de risco da emissão, atribuída pela Fitch Ratings Brasil em 29 de maio de 2024, é AAA(bra), estando as características das debêntures sujeitas a alterações.
