A Rede Mater Dei de Saúde (MATD3) informou em 30 de maio de 2024 que celebrou um contrato para vender sua participação de 70% na Centro Saúde Norte S.A. (CSN), controladora integral do Hospital Porto Dias.
De acordo com o fato relevante divulgado, o preço de aquisição a ser pago na data de fechamento da operação será composto por R$ 400 milhões em dinheiro, R$ 10 milhões em dividendos a serem recebidos e o retorno de 27.272.728 ações da própria Mater Dei, que tiveram cotação média ponderada de R$ 5,63 nos últimos 30 pregões.
A companhia ressaltou que, durante o período em que a CSN esteve sob seu controle, houve um efeito positivo de caixa de aproximadamente R$ 180 milhões, entre dividendos e aproveitamento fiscal pela incorporação gerada com a aquisição.
Com a venda, a Mater Dei encerrará suas atividades no complexo do Hospital Porto Dias. A operação visa reforçar a disciplina financeira da empresa, reduzindo sua exposição a riscos e fortalecendo sua posição de caixa, com melhora no contas a receber, capital de giro e endividamento.
A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes, como aprovações regulatórias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e a aprovação dos acionistas da Mater Dei em assembleia geral, que será convocada para aprovar o cancelamento das ações a serem recebidas.
Atualmente, a Mater Dei possui dois projetos greenfield em seu plano de expansão: um em Nova Lima, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2024, e outro na zona norte de São Paulo, em parceria com a Atlântica Hospitais, divulgado em dezembro de 2023.
