A SLC Agrícola (SLCE3) protocolou em 24 de maio de 2024, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), da 203ª Emissão, em até 3 Séries, da Virgo Companhia de Securitização.
Os CRAs serão lastrados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela própria SLC Agrícola, na proporção de 81% do valor total da oferta, e pela Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A., com os 19% restantes. O montante a ser captado é de até R$ 1 bilhão, podendo ser aumentado em até 25% caso haja exercício total ou parcial da opção de lote adicional.
A operação contará com o Banco Itaú BBA como coordenador líder, além do Banco Santander e Banco Safra como coordenadores. O lastro será de CPR-Financeiras (Cédulas de Produto Rural Financeiras) e os prazos de vencimento serão de até 2.577 dias, com vencimentos entre 16 de julho de 2029 e 15 de julho de 2031, a depender da série.
Os rendimentos máximos oferecidos aos investidores serão, na Primeira Série, CDI + 0,50% a.a.; na Segunda Série, CDI + 0,60% a.a.; e na Terceira Série, IPCA + 6,40% a.a. ou NTN-B30 + 0,60% a.a., dos dois o maior. Todos os CRAs serão isentos de imposto de renda.
Segundo a SLC Agrícola, a operação visa o alongamento do perfil da dívida da companhia a um custo competitivo. A oferta ainda está sob análise da CVM.
