A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) informou em 22 de maio de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão, dentro do limite de capital autorizado e independentemente de reforma estatutária.
A empresa realizará uma oferta privada de 115,4 milhões de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão por ação foi fixado em R$ 13,00, com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, representando um prêmio de 89% em relação à média das cotações nos últimos 30 pregões.
Os investidores Quíron Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia assumiram o compromisso de subscrever até R$ 1 bilhão das novas ações, sujeito à disponibilidade de sobras. Além disso, Bruno Lemos Ferrari, Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho, pretende subscrever até R$ 500 milhões, também sujeito a sobras.
Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados à redução da alavancagem financeira consolidada da Oncoclínicas, à melhora da posição de caixa, à manutenção da estratégia de crescimento e continuidade dos planos de expansão orgânica, bem como ao uso corporativo geral da empresa.
O período para exercício do direito de preferência na subscrição das novas ações pelos acionistas da Oncoclínicas será de 28 de maio a 26 de junho de 2024. As ações passarão a ser negociadas "ex" direito de preferência a partir de 28 de maio.
