A Oncoclínicas (ONCO3), empresa do setor de saúde, apresentou na última sexta-feira, 15 de março de 2024, o pedido de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.
A emissão totaliza 800 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 800 milhões na data de emissão, prevista para 10 de abril de 2024. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e será coordenada pelo BTG Pactual, sob o regime de garantia firme de colocação.
De acordo com a Oncoclínicas, a classificação preliminar de risco da emissão (rating) atribuída pela Fitch Ratings é AA1. O cronograma estimado prevê o início das apresentações de roadshow em 9 de abril, o procedimento de bookbuilding em 11 de abril e a liquidação das debêntures em data a ser definida após o registro da oferta pela CVM, que pode ocorrer até 6 de outubro de 2024.
A empresa ressaltou que, por se tratar de uma oferta sujeita ao rito de registro automático, os documentos relativos às debêntures e à oferta não foram objeto de revisão prévia pela CVM. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo da Oncoclínicas.
