A Randon (RAPT3, RAPT4) concluiu em 20 de maio de 2024 o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de 600.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 11ª (décima primeira) emissão da companhia.
Por meio da coleta de intenções de investimento, foi definido que sobre o valor nominal unitário das debêntures, de R$ 1.000,00, ou sobre o saldo do valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, acrescida de sobretaxa (spread) de 1,1700% ao ano.
A oferta totalizou R$ 600 milhões na data de emissão, em 17 de maio de 2024. A operação foi coordenada pelo Banco Itaú BBA e pelo Banco Safra, no âmbito do rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160.
As debêntures receberam classificação de risco "brAA+" pela Standard & Poor's em 22 de abril de 2024. A emissão está sujeita a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso II, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais.
