A Auren Energia (AURE3) anunciou em 15 de maio de 2024 que celebrou um acordo com a AES Brasil Energia S.A. para a combinação de seus negócios. A operação resultará em uma única companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, com um portfólio de 39 ativos operacionais e em construção.
A empresa combinada terá uma potência instalada de 8,8 GW composta por um portfólio totalmente renovável, com geração hidrelétrica (54%), eólica (36%) e solar (10%). O EBITDA combinado referente a 2023 será de R$ 3,5 bilhões.
A Auren Energia, como empresa resultante, se tornará a 3ª maior geradora de energia do Brasil. A transação consolidará sua liderança como a maior comercializadora do país, com a negociação de 4,1 GW médios de energia, equivalente a mais de 5% do consumo total brasileiro.
O acordo prevê a incorporação da totalidade das ações ordinárias da AES Brasil pela ARN Holding Energia S.A., subsidiária integral da Auren. Em seguida, a ARN será incorporada pela Auren, que se tornará a única detentora do capital da AES Brasil.
Os acionistas da AES Brasil poderão optar por receber a combinação de ações da Auren e valor em dinheiro, ou apenas o valor em dinheiro. A AES Corporation, controladora indireta da AES Brasil, optará por receber 100% em dinheiro, enquanto a Votorantim S.A., acionista da Auren, escolherá receber 90% em ações e 10% em dinheiro.
A operação está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo do CADE e da ANEEL. Os acionistas controladores de ambas as empresas se comprometeram a votar favoravelmente à combinação de negócios.
