Em 15 de maio de 2024, DASA (DASA3) informou que seu Conselho de Administração aprovou a celebração de um Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$ 1,5 bilhão pelos acionistas controladores. O objetivo é prover a companhia de recursos para honrar suas obrigações operacionais e financeiras, além de reforçar seu capital de giro.
O valor do AFAC será destinado exclusivamente para um futuro aumento de capital da DASA, mediante a capitalização do adiantamento. O preço de emissão das novas ações ordinárias será fixado com base na média ponderada por volume (VWAP) nos 60 pregões seguintes ao anúncio de uma transação que resulte na redução da dívida líquida em pelo menos R$ 2,5 bilhões ou até 31 de dezembro de 2024, o que ocorrer primeiro.
A companhia justificou que o preço de emissão será baseado no valor de mercado das ações, já que a DASA é uma empresa de capital aberto negociada na B3. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição das novas ações, cuja data base (record date) será informada posteriormente.
Segundo a DASA, o AFAC faz parte de um conjunto de iniciativas operacionais e estratégicas voltadas à redução do endividamento, estabelecimento de uma posição financeira sólida e maior capacidade de investimento. A entrada dos recursos ocorrerá no segundo trimestre de 2024.
A companhia destacou que o AFAC reforça o compromisso de longo prazo dos acionistas controladores e a convicção no futuro da DASA. Mais detalhes sobre a operação estão disponíveis na ata do Conselho de Administração e no documento sobre transação com parte relacionada.
