A CBRE (CBRE), por meio da subsidiária CBRE Services, concluiu em 5 de novembro de 2026 a emissão de US$ 1 bi em senior notes (títulos de dívida sem garantia real), divididos em duas séries de US$ 500 mi cada. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos do programa de commercial paper (notas promissórias de curto prazo), e para financiar a aquisição pendente da Onnec Group Limited.
As notas de 2032 pagam juros de 5,650% ao ano e vencem em 15 de janeiro de 2032. As notas de 2037 pagam juros de 5,900% ao ano e vencem em 15 de janeiro de 2037. Os juros de ambas as séries são pagos semestralmente, em 15 de janeiro e 15 de julho, a partir de 15 de janeiro de 2027.
Os títulos têm garantia integral e incondicional da CBRE Group e são obrigações sem garantia real, com mesmo nível de prioridade das demais dívidas seniores da CBRE Services. O contrato limita a criação de certos gravames, operações de venda seguida de arrendamento e fusões ou consolidações. A venda foi conduzida por Wells Fargo Securities, BofA Securities, HSBC Securities (USA) e J.P. Morgan Securities, em contrato de subscrição de 27 de outubro de 2026.
