A Otis Worldwide (OTIS) emitiu, em 5 de novembro de 2026, US$ 500 mi em notas (títulos de dívida) com juros de 5,825% ao ano e vencimento em 5 de novembro de 2036. Os recursos líquidos, estimados em cerca de US$ 495,3 mi após descontos dos bancos coordenadores e despesas da oferta, serão usados junto com caixa disponível para pagar, no vencimento, as notas de 2,293% com vencimento em 5 de abril de 2027. Em 30 de setembro de 2026, havia US$ 500 mi em aberto desses títulos.
Os juros serão pagos em 5 de maio e 5 de novembro de cada ano, a partir de 5 de maio de 2027. As notas são obrigações sem garantia e não subordinadas, no mesmo nível de pagamento das demais dívidas sem garantia da companhia. Foram emitidas em valores mínimos de US$ 2.000, com múltiplos de US$ 1.000.
Antes de 5 de agosto de 2036, a Otis pode resgatar as notas, total ou parcialmente, pelo valor principal mais um prêmio calculado pelas regras do contrato (make-whole), além dos juros acumulados. A partir dessa data, o resgate ocorre por 100% do valor principal mais juros acumulados. Em caso de mudança de controle que atenda às condições previstas no contrato, os detentores podem exigir a recompra das notas por 101% do valor principal mais juros acumulados.
A oferta teve Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e HSBC Securities (USA) como representantes dos bancos coordenadores. O contrato da dívida impõe restrições à criação de novos gravames sobre ativos, a mudanças estruturais relevantes e a operações de venda seguida de arrendamento.
