A HCA Healthcare (HCA) concluiu em 5 de novembro de 2026 a oferta pública de US$ 6,5 bi em notes sêniores (títulos de dívida) emitidos pela subsidiária HCA Inc. As notes são garantidas pela HCA Healthcare, não têm garantia real e foram divididas em sete séries.
As séries são: US$ 500 mi a 5,200% com vencimento em 2028; US$ 300 mi em notes de taxa flutuante com vencimento em 2028; US$ 1 bi a 5,350% com vencimento em 2029; US$ 1,25 bi a 5,500% com vencimento em 2031; US$ 1,2 bi a 5,750% com vencimento em 2033; US$ 1,5 bi a 6,000% com vencimento em 2036; e US$ 750 mi a 6,500% com vencimento em 2056.
Os juros das séries de taxa fixa serão pagos semestralmente. Os da série de taxa flutuante serão pagos trimestralmente, a partir de 3 de fevereiro de 2027. A série de taxa flutuante não pode ser resgatada antes do vencimento; as demais podem ser resgatadas total ou parcialmente a qualquer momento, pelos preços previstos nos contratos.
Em caso de mudança de controle acompanhada de rebaixamento de classificação de crédito, os detentores podem exigir a recompra das notes por 101% do valor principal, mais juros acumulados. Os contratos limitam a criação de garantias sobre ativos e operações de venda com arrendamento de volta (sale and lease-back). A venda foi coordenada por Mizuho Securities, Barclays, BofA Securities e Wells Fargo Securities.
