A Oracle (ORCL) captou US$ 20 bi em duas operações concluídas em 4 de novembro de 2026: US$ 10 bi com a emissão de ações ordinárias e US$ 10 bi em notas (títulos de dívida). Os acordos com os bancos coordenadores foram assinados em 2 de novembro de 2026, com o BofA Securities como representante dos subscritores.
Na oferta de ações, a empresa vendeu 86.206.897 ações ordinárias.
As notas somam US$ 10 bi e foram emitidas em cinco séries: US$ 2 bi a 7,000% com vencimento em 2029; US$ 1,75 bi a 7,450% com vencimento em 2031; US$ 2,25 bi a 7,850% com vencimento em 2033; US$ 2,5 bi a 8,000% com vencimento em 2037; e US$ 1,5 bi a 8,650% com vencimento em 2046.
A Oracle informou que os recursos líquidos das duas ofertas serão usados para fins corporativos gerais. Isso pode incluir investimentos em ativos (capex), pagamento de dívidas, futuros investimentos ou aquisições, pagamento de dividendos em dinheiro e recompras de ações ordinárias.
