A Três Tentos Agroindustrial (TTEN3) concluiu, em 8 de maio de 2024, a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da empresa. Ao todo, foram distribuídas 560.733 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 560.733.000,00 (quinhentos e sessenta milhões, setecentos e trinta e três mil reais).
A emissão foi coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking e pela XP Investimentos, com a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuando como agente fiduciário e escriturador das debêntures. O registro automático da oferta foi concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 6 de maio de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/220.
As debêntures foram subscritas por 76 investidores, sendo 72 fundos de investimento, que adquiriram 360.733 títulos, e 4 instituições financeiras, que subscreveram 200.000 debêntures. Devido ao excesso de demanda superior a um terço das debêntures inicialmente ofertadas, as intenções de investimento de Pessoas Vinculadas foram canceladas, conforme determinado pela Resolução CVM 160.
A oferta das debêntures da Três Tentos Agroindustrial estava sujeita ao rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160, estando, portanto, sujeita a restrições à revenda. A Emissora ressalta que os documentos relativos às debêntures e à oferta não foram objeto de revisão pela CVM.
