A Eneva S.A. (ENEV3) concluiu, em 6 de maio de 2024, o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 4 séries, da 10ª emissão da companhia. O valor total da emissão será de R$ 2,5 bilhões na data de emissão, em 15 de abril de 2024.
Serão emitidas 2,5 milhões de debêntures, sendo 633.334 da primeira série, 866.669 da segunda série, 692.449 da terceira série e 307.548 da quarta série. A remuneração das debêntures foi definida da seguinte forma: 6,5643% ao ano para a primeira série, 6,6737% ao ano para a segunda série, 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI mais 1,00% ao ano para a terceira série, e 100% da variação acumulada da Taxa DI mais 1,15% ao ano para a quarta série.
A emissão foi realizada com base em diversas portarias do Ministério de Minas e Energia, incluindo a Portaria nº 113/SNPGB/MME de 27 de novembro de 2023, que autorizou a emissão. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições à revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160.
A Eneva informou que a participação de investidores profissionais vinculados à oferta pode ter impactado adversamente a formação da taxa final de remuneração das debêntures. O registro da oferta na CVM não implica garantia sobre as informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia.
