A Três Tentos Agroindustrial (TTEN3) concluiu em 6 de maio de 2024 o Procedimento de Bookbuilding para a oferta pública de distribuição de 560.733 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª emissão da empresa. O valor total da emissão atingiu R$ 560.733.000,00, após exercício parcial da opção de lote adicional.
Segundo comunicado divulgado pela companhia, a remuneração das debêntures foi definida em 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, acrescida exponencialmente de spread de 2,10% ao ano. Os juros remuneratórios serão pagos na periodicidade prevista no Anexo I da Escritura de Emissão.
A oferta pública de debêntures foi realizada em conformidade com o rito de registro automático de distribuição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os coordenadores da operação foram o BTG Pactual Investment Banking e a XP Investimentos.
Com a captação de recursos por meio da emissão de debêntures, a Três Tentos Agroindustrial pretende reforçar o caixa e financiar suas atividades operacionais. A companhia atua no setor agroindustrial, com foco na produção e comercialização de grãos e derivados.
