A ISA Energia Brasil (ISAE3, ISAE4) informou nesta sexta-feira, 3 de julho de 2026, que está avaliando a realização de uma oferta pública subsequente primária de ações preferenciais no Brasil, destinada a investidores profissionais em 2026, com esforços de colocação no exterior. A companhia estima que a potencial oferta terá montante de aproximadamente R$ 650.000.000, mas ainda não há decisão final sobre a efetiva realização nem sobre os termos e condições da operação.
Para apoiar a análise da operação, a ISA Energia Brasil contratou o BTG Pactual Investment Banking Ltda. e seu agente de colocação internacional para prestar assessoria financeira e realizar trabalhos preparatórios de definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta. Caso a oferta seja implementada, os atuais acionistas terão direito de prioridade para subscrever as ações que vierem a ser emitidas.
A companhia destacou que o volume e a própria realização da potencial oferta dependem de fatores como condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional, obtenção de aprovações societárias e de terceiros, cenário político e macroeconômico favorável e interesse de investidores, entre outros pontos fora do controle da empresa. A operação, se efetivada, será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
A ISA Capital S.A., acionista controladora da ISA Energia Brasil, manifestou intenção de subscrever, em eventual oferta, ações em montante correspondente a, no máximo, sua participação atual, equivalente a 35,81% do capital social. A companhia também convocou Assembleia Geral Extraordinária para 24 de julho de 2026, para deliberar sobre alterações no Estatuto Social que incluam refletir a conversão de ações ordinárias em preferenciais, aumentar o limite do capital autorizado, permitir emissão de ações ordinárias e preferenciais independentemente da proporção atual e autorizar a emissão de outros valores mobiliários dentro do capital autorizado, inclusive para viabilizar a potencial oferta.
