A Iguatemi (IGTI11) informou em quinta-feira, 25 de junho de 2026, que sua subsidiária integral Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. concluiu oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI, títulos lastreados em créditos do setor imobiliário) no valor total de R$ 535 mi. A operação tem como objetivo custear despesas imobiliárias futuras relacionadas ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma de imóveis definidos nos documentos da emissão.
Os CRI correspondem à 608ª emissão da Opea Securitizadora S.A. e são lastreados na 14ª emissão de debêntures simples (títulos de dívida emitidos por empresas), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Iguatemi Empresa de Shopping Centers. Foram emitidos 535.000 CRI, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
O prazo da operação é de 8 anos, com vencimento das debêntures em 20 de junho de 2034 e dos CRI em 22 de junho de 2034, quando ocorrerá a amortização integral do valor nominal em parcela única. Não há atualização monetária nem covenant financeiro associado à emissão, mas o contrato prevê hipóteses de vencimento antecipado em caso de descumprimento de obrigações.
A remuneração dos CRI será composta por juros equivalentes a 97% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculados com base em 252 dias úteis e informados pela B3. Os juros serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com pagamento semestral, iniciando-se em dezembro de 2026, sem período de carência. Há possibilidade de resgate antecipado facultativo, com incidência de prêmio de resgate, conforme previsto na escritura de emissão.
