A Azul (AZUL3) informou em 21 de maio de 2026 que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de até 6.929.564 bônus de subscrição adicionais, em uma nova série, com preço de subscrição de R$ 0,000001 por bônus e preço de exercício de US$ 3,14082431894516 por bônus, a ser convertido em reais conforme os termos da emissão, com período de exercício de 1 ano contado da data de entrega.
A companhia explicou que esses bônus adicionais serão usados para entregar os saldos remanescentes de bônus de subscrição originalmente acordados com American Airlines, United Airlines e determinados ex-credores no âmbito do Plano do Chapter 11 do United States Bankruptcy Code, conforme A&R Warrant Agreements celebrados na mesma data. O percentual potencial de diluição informado é de 1,89286535145% do capital social da Azul, desconsiderando ações em tesouraria.
A Azul destacou ainda que, em razão do grupamento de ações aprovado em 25 de março de 2026 e liquidado em 23 de abril de 2026, cada conjunto de 150.000 bônus de subscrição American, GUC ou Investimento Adicional dará direito à subscrição de 1 ação ordinária. A B3 definiu que a negociação dos bônus de subscrição existentes se dará por meio de cestas de ativos formadas por 150.000 bônus de cada uma das 3 séries, com início previsto para 27 de maio de 2026.
Os acionistas sujeitos ao Plano do Chapter 11 não terão direito de preferência na subscrição dos bônus adicionais. Os demais acionistas da Azul, na data-base de 26 de maio de 2026, terão direito de preferência proporcional às suas participações, com período para exercício do direito entre 27 de maio de 2026 e 26 de junho de 2026. O número máximo de bônus que cada acionista poderá subscrever será inteiro, com exclusão de frações por arredondamento para baixo.
Independentemente da quantidade de bônus adicionais subscritos, o preço de aquisição mínimo por investidor será de R$ 0,01. A companhia informou ainda que foram emitidos e serão entregues integralmente os bônus de subscrição American, GUC e Investimento Adicional já aprovados, incluindo a parcela decorrente do exercício de direitos de preferência e os saldos destinados à American, à United, ao GUC Trust e aos investidores adicionais, com início de negociação previsto também para 27 de maio de 2026.
