A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3) anunciou nesta sexta-feira (26) que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o requerimento de registro automático para uma oferta pública de distribuição de 300.000 notas comerciais escriturais em série única da sua terceira emissão.
As notas comerciais terão valor nominal unitário de R$ 1.000 na data de emissão, prevista para 6 de maio de 2024, totalizando R$ 300 milhões na oferta. A operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais e contará com a coordenação do Banco Itaú BBA, que foi contratado como coordenador líder com garantia firme de colocação para a totalidade das notas.
Segundo a Oncoclínicas, o cronograma estimado prevê que o registro da oferta pela CVM ocorra em 6 de maio, com a divulgação do anúncio de início nessa mesma data. A liquidação das notas comerciais, ou seja, a primeira data de integralização está programada para 2 de novembro de 2024.
A companhia destaca que não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir rating às notas comerciais e que foi dispensada a divulgação de prospecto e da lâmina da oferta, por se tratar de uma operação destinada exclusivamente a investidores profissionais sujeita ao rito de registro automático.
