O Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) anunciou nesta quarta-feira, 13 de março de 2024, que fixou o preço por ação em R$ 3,20 no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da companhia. A operação movimentou R$ 704 milhões com a emissão de 220 milhões de novas ações.
Em reunião do Conselho de Administração realizada na data de hoje, o GPA aprovou o efetivo aumento do capital social da companhia e sua homologação mediante a emissão das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Com a operação, o capital social do GPA passará a ser de R$ 2,51 bilhões, dividido em 490,1 milhões de ações ordinárias.
As novas ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 15 de março de 2024, com a liquidação física e financeira prevista para 18 de março. A oferta foi coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Santander.
O GPA informou que o preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais no Brasil e no exterior. O valor teve como parâmetros a cotação das ações da companhia na B3 e as indicações de interesse pela demanda pelas novas ações.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, com prioridade dada aos atuais acionistas do GPA por meio de uma oferta prioritária. As ações que não foram subscritas pelos acionistas foram direcionadas aos demais investidores profissionais.
