A Vibra Energia S.A. (VBBR3) anunciou, nesta sexta-feira (26/04), alterações no cronograma de sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada a investidores profissionais.
A companhia, em conjunto com os coordenadores UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., decidiram prorrogar as datas do procedimento de bookbuilding, do registro da oferta na CVM, da divulgação do resultado do procedimento de bookbuilding, da divulgação do anúncio de início, da data estimada para a liquidação financeira das debêntures e da data limite para divulgação do anúncio de encerramento.
De acordo com o comunicado, as novas datas previstas são: procedimento de bookbuilding, registro da oferta na CVM, divulgação do resultado do procedimento de bookbuilding, data de divulgação do anúncio de início em 03/05/2024; data estimada para a liquidação financeira das debêntures em 06/05/2024; e data limite para a divulgação do anúncio de encerramento até 05/11/2024.
A Vibra ressaltou que os demais termos e condições da oferta, conforme previstos no aviso ao mercado divulgado em 09/04/2024, seguem inalterados, salvo naquilo que forem afetados por este comunicado. A oferta inicial é de 1.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante inicial de R$ 1,5 bilhão na data de emissão, em 05/04/2024.
