O BTG Pactual emitiu US$ 750 milhões em Senior Notes a 5,500% ao ano, com vencimento em 27 de janeiro de 2031, por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Note Programme. Os juros serão pagos semestralmente a partir de 27 de julho de 2026, e as Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
Segundo o comunicado, os recursos líquidos serão destinados ao curso normal dos negócios. A oferta foi direcionada a investidores institucionais qualificados sob a Rule 144A e a investidores fora dos EUA e do Brasil, conforme a Regulation S. A operação amplia a presença do banco no mercado internacional de capitais, diversifica a base de funding em moeda forte e ajuda a alongar o perfil de vencimentos sem diluição acionária, em linha com a prática de acessar programas globais de notas quando as condições de mercado são favoráveis.
