A International Meal Company Alimentação (MEAL3) informou nesta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, que assinou o "Call Option Exercise Agreement, Second Amendment to the Share Purchase and Investment Agreement and Other Covenants" com Pimenta Verde Alimentos Ltda., Saboroso Internacional Ltda., Horizonte Restaurantes S.A. e Kentucky Foods Chile Limitada, formalizando a decisão da Saboroso de antecipar o exercício da opção de compra prevista no SPIA. No fechamento, IMC e Pimenta Verde venderão à Saboroso a totalidade da participação minoritária remanescente por preço total, em reais, equivalente a US$ 25 mi, dos quais o equivalente, em reais, a US$ 5 mi foi pago na assinatura do contrato.
O acordo se insere na operação divulgada nos Fatos Relevantes de 26 de março de 2025, 09 de abril de 2025, 08 de maio de 2025 e 27 de junho de 2025. Pelo SPIA, celebrado em 26 de março de 2025 e aditado em 27 de junho de 2025, a Saboroso adquiriu 58,30% do capital da Horizonte, enquanto a IMC e a Pimenta Verde permaneceram com 21,55% e 20,15%, respectivamente.
O fechamento da opção de compra está condicionado ao cumprimento de condições precedentes costumeiras, com previsão de conclusão em até 90 dias, incluindo, entre outras: a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a obtenção da anuência de determinados credores da IMC. Até o fechamento, todos os mecanismos de opção de compra e de venda, de parte a parte, previstos no SPIA permanecerão em pleno vigor e efeito.
Segundo a companhia, "com a assinatura do Contrato, a Companhia celebra mais uma etapa fundamental na execução de seu planejamento estratégico, ampliando a sua flexibilidade financeira, avançando de forma relevante no processo de desalavancagem e garantindo maior eficiência na alocação de recursos em ativos alinhados à sua visão de longo prazo. Ao fortalecer a sua estrutura de capital e simplificar o portfólio, a IMC cria as condições para elevar a eficiência operacional e sustentar a geração de valor no longo prazo".
A Companhia afirmou que manterá o mercado informado sobre o andamento das condições precedentes e dos atos preparatórios ao fechamento da opção de compra.
