A Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11) concluiu na última sexta-feira (23) a captação de R$ 1,3 bilhão através da 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries.
A emissão foi coordenada pela XP Investimentos e contou com a distribuição pública dos títulos sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Do total captado, R$ 1 bilhão foi alocado na primeira série, com vencimento em 5 anos, e os R$ 300 milhões restantes na segunda série, com vencimento em 10 anos.
Segundo a companhia, os recursos captados pela integralização das debêntures da primeira série serão utilizados para o resgate antecipado total ou a amortização antecipada extraordinária da 13ª emissão de debêntures simples da Taesa. Já os recursos da segunda série serão destinados "única e exclusivamente" para investimentos, pagamentos futuros ou reembolso de gastos relacionados aos projetos da empresa.
As debêntures da primeira série terão remuneração de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 0,63% ao ano, enquanto os títulos da segunda série renderão juros prefixados de 5,8438% ao ano. Os prazos de vencimento serão em 15 de março de 2029 para a primeira série e 15 de março de 2034 para a segunda série.
