A Aliansce Sonae (ALOS3) anunciou nesta sexta-feira (19/04) o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da 262ª emissão da Opea Securitizadora, em três séries, no valor total de R$ 1,2 bilhão. A emissão foi lastreada em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, da própria ALOS3.
Segundo a empresa, a demanda pela oferta superou a expectativa inicial, permitindo a emissão da totalidade dos CRIs previstos no lote adicional de 20% sobre o montante original. Com isso, a ALOS3 conseguiu captar os R$ 1,2 bilhão pretendidos e reduzir o custo de sua dívida.
A primeira série dos CRIs, no valor de R$ 352,5 milhões, tem prazo de vencimento de 1.827 dias corridos e remuneração de 100% do CDI mais 0,55% ao ano. A segunda série, de R$ 377,9 milhões, também vence em 1.827 dias e rende 105% do CDI. Já a terceira série, de R$ 469,6 milhões, tem prazo de 2.556 dias e taxa de 11,67% ao ano, sendo que a ALOS3 contratou um swap para trocar o indexador por CDI mais 0,46%.
Os CRIs receberam rating "AAAsf(BRA)" da Fitch Ratings, o que indica baixo risco de crédito. A operação permitirá à ALOS3 levantar recursos para suas atividades corporativas.
