A PetroReconcavo (RECV3) concluiu a captação de R$ 500 milhões através da liquidação de sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, com vencimento em 4 de julho de 2032. A operação foi direcionada exclusivamente para investidores profissionais, seguindo registro automático na CVM.
A empresa contratou instrumentos derivativos (swaps) para dolarizar a emissão, resultando em um custo médio efetivo de 5,66% ao ano em dólares, com duration de 5,2 anos. Foram emitidas 500 mil debêntures quirografárias com valor nominal de R$ 1.000 cada.
A conclusão da captação representa a materialização da estratégia de financiamento anunciada em junho, quando o Conselho de Administração aprovou a 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões. O custo efetivo obtido de 5,66% ao ano reflete diretamente o rating AA.br concedido pela Moody's à operação, que destacou a disciplina financeira da companhia e sua alavancagem consistentemente mantida abaixo de 1,5x.
Os recursos líquidos captados serão destinados ao reforço de caixa, investimentos em capital de giro e despesas operacionais da companhia. A PetroReconcavo também planeja utilizar parte dos recursos para investimentos em expansão, modernização e aquisição de ativos relacionados às suas atividades regulares.
Este direcionamento estratégico dos recursos ganha especial relevância considerando os desafios operacionais recentes da empresa, incluindo a necessidade de investimentos em integridade de equipamentos evidenciada pela interdição do campo Cassarongongo pela ANP em junho - situação que foi posteriormente resolvida com a aprovação da agência para retomar as operações após os ajustes necessários. A operação representa uma estratégia de financiamento de longo prazo para a empresa de petróleo, que busca fortalecer sua posição financeira e viabilizar novos projetos de crescimento no setor energético brasileiro.
