A Zamp (ZAMP3) informou nesta quinta-feira que recebeu correspondência de seu acionista controlador MC Brazil F&B Participações comunicando o protocolo na CVM de oferta pública de aquisição (OPA) de R$ 3,50 por ação. A operação visa converter o registro da empresa de categoria "A" para "B" e promover sua saída do Segmento Básico da B3, configurando um processo de fechamento de capital. A decisão concretiza a avaliação de potencial OPA anunciada em maio, quando a controladora estimou faixa de preço entre R$ 3,30 e R$ 3,50 por ação.
O valor oferecido representa prêmio de 19,5% sobre o preço justo de R$ 2,93 por ação apurado em laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria. A controladora, que detém 42,97% do capital da dona das operações do Burger King, Popeyes e Subway no Brasil, justifica a decisão pelos custos diretos e indiretos de manutenção do registro de companhia aberta categoria "A" e pela inexistência de intenção de captação pública de recursos.
O movimento de fechamento de capital ganha contexto estratégico quando analisado junto ao encerramento voluntário do programa de ADR anunciado em abril, evidenciando uma reorganização corporativa mais ampla da Mubadala Capital para simplificar a estrutura acionária da companhia de food service. Para aprovação da conversão de registro, será necessária manifestação favorável de acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação que se habilitem para o leilão da oferta.
Caso não seja atingido o quórum mínimo, a ofertante desistirá da OPA e não adquirirá ações de nenhum acionista habilitado, mantendo a Zamp como companhia aberta categoria "A" na B3. A controladora esclareceu ainda que não tem interesse em realizar a oferta por valor superior aos R$ 3,50 propostos, reservando-se o direito de desistir na hipótese de revisão do preço. O processo aguarda agora a análise da CVM para início efetivo da oferta aos acionistas minoritários da companhia de food service, que passou por mudanças significativas em sua liderança executiva com a chegada do novo CEO Pedro Zemel em abril.
