A Boa Safra Sementes (SOJA3) informou, nesta quarta-feira (10/04/2024), que protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 11.494.250 ações ordinárias, a serem emitidas pela companhia.
A oferta será realizada no Brasil, sob coordenação do BTG Pactual Investment Banking Ltda., XP Investimentos, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup e Banco Santander. Inicialmente, as ações serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, sendo garantido aos atuais acionistas o direito de prioridade na subscrição.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 100%, ou seja, em até 11.494.250 ações ordinárias adicionais, a critério da Boa Safra Sementes, em comum acordo com os coordenadores, para atender eventual excesso de demanda.
O preço por ação será fixado após a realização de procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) junto a investidores profissionais. Caso o preço por ação fosse igual ao valor da cotação de fechamento de R$17,40 por ação ordinária em 09/04/2024, o montante total da oferta seria de R$199.999.950,00, sem considerar as ações adicionais, e R$399.999.900,00, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A emissão das novas ações será realizada com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da companhia. No entanto, será concedida prioridade aos atuais acionistas para subscrição de até a totalidade das ações ofertadas.
