A Enauta (ENAT3) anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda para que afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC ("WAO") adquirissem 20% de participação na Concessão BS-4, que inclui os campos de Atlanta e de Oliva.
O acordo envolveu a aquisição de participação de 20% nos campos de Atlanta e de Oliva por US$ 301,7 milhões, a serem pagos no fechamento da transação e sujeitos a ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os investimentos para entrega de Atlanta e de Oliva gerado entre 1º de novembro de 2023 e a data de conclusão da transação. Como parte do acordo, foi acordado o desembolso de US$ 75 milhões como empréstimo em até 60 dias, a ser descontado do valor a ser pago na conclusão.
Além disso, a transação incluiu uma opção de venda de participação de 20% na Atlanta Field B.V. ("AFBV") por US$ 65 milhões para exercício em 2024. A AFBV é a subsidiária da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta, contabilizado por US$ 328 milhões em 31 de dezembro de 2023.
A Enauta afirmou que parcerias são fatores importantes para a geração de valor e compartilhamento de riscos no desenvolvimento de megaprojetos como Atlanta e Oliva. Desde a aprovação do investimento da Fase I de Atlanta em março de 2022, a empresa vinha sendo procurada por potenciais parceiros interessados em participar do projeto.
O acordo para venda de participação minoritária de 20% para a WAO está alinhado com a estratégia de geração de valor da Enauta, eficiência na alocação de capital e gestão de portfólio de petróleo e gás balanceado, de alto crescimento e alto retorno ajustado a riscos.
