A BRF (BRFS3) informou nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, que concluiu a liquidação de sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$1,25 bilhão. A operação foi estruturada em quatro séries para colocação privada.

Segundo o comunicado divulgado pela companhia, as debêntures foram colocadas junto à ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., no âmbito da 390ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da securitizadora.

A emissão foi distribuída em quatro séries: a primeira com 29.178 debêntures, a segunda com 448.179, a terceira com 417.440 e a quarta com 355.203 títulos. Todas as debêntures possuem valor nominal unitário de R$1 mil, totalizando o montante de R$1,25 bilhão.

Os prazos de vencimento das séries são de longo prazo, com a primeira série vencendo em 2 de abril de 2035, a segunda em 13 de abril de 2035, a terceira em 13 de abril de 2040 e a quarta em 14 de abril de 2045.

A BRF destacou que a transação está alinhada à sua estratégia de gestão do perfil de endividamento, visando otimizar a relação entre prazo e custo de seus instrumentos de dívida. A operação foi realizada nos termos da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, e da Resolução CVM 60.

As debêntures emitidas serviram como lastro para a emissão de CRAs pela securitizadora, com distribuição pública dos títulos no mercado.

Esta captação ocorre pouco depois da melhora na perspectiva de rating da companhia pela Fitch Ratings, que elevou o outlook da empresa de "estável" para "positivo" no início de abril, mantendo a nota "BB+" em escala internacional. A movimentação financeira também acontece na mesma semana em que a empresa anunciou investimento de US$160 milhões para construção de uma nova fábrica na Arábia Saudita, reforçando sua estratégia de expansão internacional.