A Suzano (SUZB3) anunciou nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, a captação de US$ 1,2 bilhão por meio de um contrato de pré-pagamento de exportação vinculado à sustentabilidade (sustainability-linked loan), realizado por sua subsidiária Suzano International Finance B.V. A operação ocorre em um momento de forte desempenho operacional da companhia.
O empréstimo, que tem custo de SOFR + 1,45% ao ano e vencimento final em março de 2031, será utilizado junto com recursos do caixa para liquidar antecipadamente US$ 1,45 bilhão de uma dívida anterior contratada em 2021, que tinha custo original de Libor + 1,15% ao ano. A gestão da dívida é especialmente relevante considerando que a empresa mantém uma dívida líquida de US$ 12,8 bilhões.
A nova operação está atrelada a um indicador de performance ambiental (KPI) relacionado à meta de biodiversidade da companhia, que prevê a conexão de meio milhão de hectares de áreas prioritárias para conservação nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia até 2030.
De acordo com a empresa, a operação recebeu avaliação independente da S&P Global, confirmando sua aderência aos Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade da International Capital Markets Association (ICMA).
A iniciativa faz parte da estratégia da Suzano de fortalecer seu perfil de dívida, realizando operações de liability management que proporcionem aumento do prazo médio a custo competitivo. A empresa vem demonstrando solidez financeira, tendo registrado EBITDA Ajustado de R$ 23,8 bilhões em 2024.
