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Eletromidia (ELMD3) aprova emissão de R$ 800 milhões em debêntures

7ª emissão de debêntures terá prazo de 4 anos e remuneração de CDI + 2% ao ano

por Redação — Visno Invest
publicado em: 05/02/2025 18:53 — atualizado em: .
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A Eletromidia (ELMD3) anunciou nesta segunda-feira (5) a aprovação de sua 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 800 milhões. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e será realizada em série única.

De acordo com o fato relevante, serão emitidas 800 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Os papéis terão prazo de 1.565 dias, com vencimento previsto para 20 de maio de 2029, e contarão com amortizações semestrais a partir de maio de 2026.

A remuneração das debêntures será equivalente a 100% do CDI acrescida de spread de 2% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente, sempre nos dias 20 de maio e novembro, com primeiro pagamento previsto para maio de 2025.

Os recursos captados serão integralmente destinados ao resgate antecipado facultativo total da 5ª emissão de debêntures da companhia, caracterizando uma operação de refinanciamento de dívida.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, conforme previsto na Resolução CVM 160.

Tags: Eletromidia | ELMD3

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