A SABESP (SBSP3) anunciou nesta terça-feira (3) a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 33ª emissão de debêntures, que totalizou R$ 3,7 bilhões. A operação foi dividida em três séries, com classificação de risco AAA.br atribuída pela Moody's.

A primeira série, com volume de R$ 1 bilhão, terá remuneração de CDI + 0,51% ao ano. A segunda série, no valor de R$ 1,4 bilhão, pagará juros de 7,5485% ao ano, enquanto a terceira série, de R$ 1,3 bilhão, oferecerá remuneração de 7,3837% ao ano.

Do montante total captado, aproximadamente R$ 2,7 bilhões são referentes às debêntures incentivadas (segunda e terceira séries), que serão destinadas ao projeto de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri. O projeto representa 99,24% do investimento total previsto de R$ 2,72 bilhões.

O projeto da ETE Barueri visa aumentar a capacidade de tratamento de 16m³/s para 22m³/s, beneficiando diretamente cerca de 11 milhões de habitantes em 11 municípios. As obras, previstas para iniciar em julho de 2024, têm conclusão estimada para julho de 2028.

Os recursos da primeira série serão utilizados para refinanciamento de compromissos financeiros com vencimento em 2025 e reforço do caixa da companhia. A operação foi coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), Itaú BBA e Bradesco BBI.