A Ambipar (AMBP3) anunciou a precificação de sua oferta de Green Notes no valor total de US$ 400 milhões, com remuneração de 10,875% ao ano e vencimento em 5 de fevereiro de 2033. A emissão será realizada através de sua subsidiária integral Ambipar Lux S.À R.L., sediada em Luxemburgo.
Os recursos líquidos obtidos serão destinados principalmente ao refinanciamento de obrigações financeiras da companhia, incluindo a oferta de aquisição de até US$ 200 milhões das Green Notes emitidas em janeiro de 2024. O valor remanescente será utilizado para fins corporativos gerais.
A oferta foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, sob a Rule 144A, e a investidores não americanos em operações internacionais, através da Regulation S. A emissão não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam oferta pública.
