A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) anunciou nesta segunda-feira (22) a precificação de uma nova emissão de títulos de dívida (senior notes) no valor de US$ 500 milhões, através de sua subsidiária Usiminas International S.à r.l. Os papéis têm vencimento em 2032 e pagarão cupom de 7,500% ao ano, com yield de 7,750%.

A operação, que conta com garantia total, incondicional e irrevogável da Usiminas, tem conclusão prevista para 27 de janeiro de 2025. Os recursos captados serão utilizados principalmente para recomprar a totalidade dos títulos em circulação com vencimento em 2026, que pagam juros de 5,875% ao ano.

Destinação dos Recursos

Além do refinanciamento da dívida existente, o valor remanescente da captação será direcionado para fins corporativos gerais, conforme informou a companhia. A emissão será realizada exclusivamente no mercado internacional, não sendo ofertada no Brasil.

A siderúrgica ressaltou que os títulos não foram e não serão registrados sob o Securities Act americano de 1933, estando sujeitos às restrições de venda e transferência previstas na legislação dos Estados Unidos e outras jurisdições.