A Ambipar (AMBP3) anunciou nesta segunda-feira (22) que sua subsidiária Ambipar Lux iniciará esforços para uma potencial emissão de títulos de dívida sustentáveis (Green Notes) no mercado internacional, além de realizar uma oferta de recompra de até US$ 200 milhões em títulos existentes.
A oferta de recompra (Tender Offer) tem como alvo as Green Notes emitidas em 30 de janeiro de 2024, que possuem remuneração de 9,875% e vencimento em 2031. A operação está condicionada ao sucesso da nova emissão de títulos.
Os detentores dos títulos que aderirem à oferta até 4 de fevereiro de 2025 receberão US$ 1.015,00 para cada US$ 1.000,00 em valor principal. Após essa data e até o vencimento em 20 de fevereiro, o valor oferecido será de US$ 985,00 por US$ 1.000,00.
As novas Notes contarão com garantias da própria Ambipar e de suas subsidiárias Environmental ESG Participações S.A. e Ambipar Emergency Response. Os recursos obtidos serão utilizados para refinanciamento de dívidas, incluindo a recompra das Notes 2031, e para fins corporativos gerais.
A companhia ressaltou que a efetivação da nova emissão está sujeita às condições de mercado e outras análises a serem realizadas pela administração. A operação será destinada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos (Rule 144A) e investidores não americanos fora dos EUA (Regulation S).
