A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou o encerramento de sua 3ª emissão de debêntures, captando R$ 400 milhões por meio de 400.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
A emissão, que recebeu classificação de risco AA-(bra) pela Fitch Ratings, foi realizada em série única com data de emissão em 15 de janeiro de 2025. A operação teve registro automático na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/017.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, tendo atraído 68 subscritores. Do total distribuído, fundos de investimento foram os principais compradores, adquirindo 340.560 debêntures, seguidos por instituições financeiras ligadas à emissora e aos coordenadores, com 47.080 títulos.
A coordenação da oferta foi realizada pelo Itaú BBA, como líder, em conjunto com XP Investimentos e Banco Santander. A Oliveira Trust atua como agente fiduciário e escriturador das debêntures.
